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【蒙牛拟控股妙可蓝多 “奶酪第一股”将易主】开源中小盘丨增发并购半月谈
2021-09-17 00:00
本文摘要:(1)内蒙蒙牛拟通过现金认购定增、协议转让或原实际控制人表决权放弃等多种方式取得妙可蓝多的控制权“奶酪第一股”将易主;(2)大豪科技收购红星股份、一轻食品“红星二锅头”实现上市;(3)华力创通定增募资3.3亿元推动北斗+5G相关芯片研发及工业化。 前言: 妙可蓝多拟以29.71元/股的价钱向内蒙蒙牛非公然刊行不凌驾1.01亿股召募不凌驾30亿元用于上海特色奶酪智能化生产加工等4个项目。

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(1)内蒙蒙牛拟通过现金认购定增、协议转让或原实际控制人表决权放弃等多种方式取得妙可蓝多的控制权“奶酪第一股”将易主;(2)大豪科技收购红星股份、一轻食品“红星二锅头”实现上市;(3)华力创通定增募资3.3亿元推动北斗+5G相关芯片研发及工业化。

前言:

妙可蓝多拟以29.71元/股的价钱向内蒙蒙牛非公然刊行不凌驾1.01亿股召募不凌驾30亿元用于上海特色奶酪智能化生产加工等4个项目。根据刊行数量上限1.01亿股盘算则内蒙蒙牛将持有妙可蓝多1.21亿股持股比例到达23.80%成为公司第一大股东。

蒙牛在此前已通过战略投资的方式持有妙可蓝多5%的股份而且持有妙可蓝多奶酪业务主体吉林科技42.88%的股份本次定增及股权转让完成后蒙牛将取得妙可蓝多的控制权将进一步在原料采购、技术研发、产物生产、渠道网络以及企业治理等多方面推动公司连续快速生长助力国产奶酪龙头的崛起。

定增方面停止现在已有35家公司按新规刊行的竞价方案解禁平均收益率23.4%胜率77.1%。

其中本期解禁项目中收益率最高的为神宇股份收益率到达30.4%。项目供应大幅提升的配景下本期通告实施的竞价定增项目平均折价率大幅提升至19.4%。

其中折价率最高的为德方纳米、到达32.6%浮盈也到达63.8%。此外另有麦迪科技、国联股份、诺德股份、日月股份等9家公司的折价率大于20%且均为底价刊行。以上9家折价率大于20%的公司本期平均浮盈到达25.9%。

新规以来高折价计谋和绝对低价计谋(定增价低于已往5年价钱的25%分位)在现在定增市场中体现优异。现在供应端存量项目十分丰裕(停止本期已拿到批文的竞价项目有187例)在需求端资金回暖较慢的配景下定增市场折价率将连续保持高位高价折价率的“黄金坑”时机将继续。

本期重大定增并购案例:

市场情况的变化再融资和并购重组政策的部门划定由于制定时间较早可能不适应市场形势的生长可能会需要调整从而带来再融资和并购重组政策的变化

股权激励、增持、回购情况:

股权激励:本期 27家公司推出限制性股票或股票期权激励。其中 天合光能、航天宏图、稳健医疗激励力度大的同时业绩要求高建议重点关注。

增持:本期无公司获重要股东增持5%以上。回购:本期共 11家公司推出股份回购预案回购预案上限金额合计 28亿元回购上限金额由高到低划分为 恒生电子、华创阳安、双塔食品、佛山照明、新经典、盐津铺子、洁美科技、金卡智能、凯普生物、海鸥住工。

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风险提示:再融资政策变更;并购政策变更。

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重点增发并购案例分析及点评

1.1、蒙牛拟控股妙可蓝多“奶酪第一股”将易主

增发方案:妙可蓝多拟向内蒙古蒙牛乳业(团体)股份有限公司或蒙牛控制的实体(简称“收购人”)非公然刊行股票收购人拟以现金方式认购。除拟认购公司非公然刊行股票外收购人还拟通过协议转让及公司现控股股东、实际控制人柴琇表决权放弃等可能的方式取得公司控制权。

增发点评:(1)妙可蓝多是一家以奶酪为焦点举行自主研发生产的乳制品厂商紧抓海内乳制品消费升级趋势主业转型聚焦奶酪蓝海市场后实现了奶酪业务平均每年翻倍以上的增长。2018年推出拳头产物儿童奶酪棒凭借其优质的口感及全渠道营销助力公司整体业绩重回上升通道并乐成打开奶酪零售市场。

现在公司已开端形成餐饮、工业、零售三大销售渠道的全国化笼罩。2017-2019年前三季度公司划分实现营业收入12.3亿元、17.4亿元、18.8亿元;划分实现归母净利润1064.1万元、1923万元、5284.5万元。

(2)蒙牛乳业为海内乳制品行业内两大寡头之一现在已具备全国化的销售渠道。近年来公司坚持以“渠道精耕”优化供应链结构通过细化市场结构和精准市场分级实现了市场的快速下沉。

公司2017-2019年划分实现营业收入603.1亿元、691.7亿元、791.6。


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